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相談者の希望に寄り添った解決方法の提案を(1/3)

泊瀬川俊彦 はせがわとしひこ

まずは話をじっくり聴くことから

 FPオフィスH2O(株式会社とし生活設計)ファイナンシャルプランナーの泊瀬川俊彦さんが、相談者と面談をする際に常に心掛けていることは、家計の問題を解決するためにじっくりと話を聴き、相談者が実行するのに無理のないマネープランを打ち出すこと。それが、問題解決への糸口になるのだと言います。

 FPオフィスH2Oには現在、代表の泊瀬川さんのほか、大野さん、女性FPの簑輪さんの3人が在籍し、さまざまなお金の相談に応じています。FPオフィスH2Oの特長は、その人の現状に応じた包括的なマネープランの提案ができること。自身も金融機関等に勤めた経験を持つほか、公務員や旅行代理店勤務経験者など、異業種経験のあるFPがいるため、相談者の目線でより良い提案をすることが可能です。

 FPオフィスH2Oで相談される方は、20代から80代まで幅広いそうですが、子育て中のファミリー層の教育費や住宅ローンに関する相談や、確定拠出年金を含む資産運用の相談が多く、最近では加入した保険や証券などの「セカンドオピニオン」的な相談も増えているそうです。「すでにご相談を受けた方からFPオフィスH2Oを紹介されてご相談される方」が多いのも特徴の一つです。

 お金の悩みは通り一遍で終わることは少なく、人生は常に変化の連続です。結婚、子供の出産、マイホームの購入など、その時によって悩みは異なるため、状況の変化に応じた最適な解決方法を提案するという姿勢が、長く付き合いを続ける顧客を生む理由でもあります。独立前から10年以上のお付き合いをされている相談者も多いそうです。

<次ページへ続く>

【次ページ】 海外生活の経験、未来への不安を解決するために

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相談者のライフプランに応じた家計を改善する解決策の提案

会社名 : 株式会社とし生活設計
住所 : 神奈川県相模原市南区相模大野7-24-15 コスモヒルズ相模大野603 [地図]
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TEL : 042-705-9496

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