コラム一覧 :資産運用

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英国、豪州などは販売手数料の受け取り全面禁止 あなたのアドバイザーはFP、IFA、投資助言業者?

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世界的にコミッションを受け取ることが禁止される傾向が広がっています。投資アドバイザーの立場にも関わらず、取引頻度によって増大するコミッション収入に依存していることは中立的でなく不適切との指摘を受けての動きです。アドバイザー選定の要素のひとつ、売り手側と買い手側について説明し... 続きを読む

資産運用

2016-10-13

「高すぎる手数料」の外貨保険 金融業界に待ったなし?

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 金融庁が金融審議会で用いた資料によると、銀行が受け取る外貨建て保険の手数料は平均7%弱で現状は顧客には開示されていません。約7%の手数料を支払っていると聞いて、銀行にだまされたと感じる契約者も多いのでは。来年からの手数料開示の方向により、高すぎる手数料が明るみに出そうです。... 続きを読む

資産運用

2016-08-05

円高時の外貨運用のコツ 富裕層ほど「為替差損」に注意

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英国のEU離脱で為替市場が大きく動きました。急激に円高が進行する際、外貨運用を始めるには良い機会と考える投資家も多いと思います。しかし外貨運用を行う時に税金の損益通算の仕組みについて知らないと損をしてしまうことがあります。為替コストは重要です。簡単な内容からおさらいします。... 続きを読む

資産運用

2016-07-17

「買わない方が良い金融商品」…あなたが投資で失敗する8つの要因

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営業員が勧めたから購入したのに大失敗だった……。そうならないためにも、金融商品を購入する際には、各商品の特徴を自分で理解した上でポートフォリオに加えていただければと思います。ここでは、証券会社のホームページから注意すべき商品と実際にあった失敗事例をレポートしていきます。 1... 続きを読む

資産運用

2016-07-01

投信の手数料打ち切りも 米国投資家に学ぶべきコト

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米国ネット証券大手のチャールズ・シュワブは「購入時に手数料のある投資信託」の販売を打ち切りました。取引頻度が増加時することで、顧客の支払う手数料増加がアドバイザーの利益になる構造を好ましく思わない、顧客志向の考えが根底にあります。最近の米国での運用スタイルを紹介します。... 続きを読む

資産運用

2016-06-10

右肩上がりの「ヘッジファンド指数」を信じてはいけない理由

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ヘッジファンドと聞いて相場の変動時にも安定成長する「絶対リターン」が達成できるとイメージする投資家も多いのですが、そのデータが必ずしも正しく無い可能性があることを知っておいて頂きたいと思います。 ■ヘッジファンド=絶対リターンは正しいのか ヘッジファンドが下落局面で... 続きを読む

資産運用

2016-05-15

金融機関があなたにラップ口座を勧める理由

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「富裕層の資産運用が少額から…」かつては、最低投資金額が数億円以上だった富裕層向けサービス「ラップ口座」が、投資金額の大幅な引き下げによりここ最近で残高・件数が急増しています。一般社団法人日本投資顧問業協会の「ラップ口座を利用する顧客との契約状況」によると、2015年12月末時点の... 続きを読む

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2016-04-25

投資信託に投資をする前に知っておくべきこと

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投資信託に投資をする前に知っておくべきことを今回はご紹介いたします。●投信平均保有年数 2.0年●銀行の顧客は2〜3年で乗換え売買が 行われている●2年毎投信乗り換え 成果▲3%●評価基準7割が収益・販売額 2014年7月に金融庁は現状の銀行のあり方に警鐘鳴らした内容を発... 続きを読む

資産運用

2016-02-18

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投資助言Q&A
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Q 「投資助言」とはどんなサービスですか?A 投資助言サービスの特徴は1、お客様の資産は投資助言業者(RIA/Registered Investment Adviser)では預かりません...

 
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安東隆司 あんどうりゅうじ

金融機関26年超のプライベートバンカーが 独立系投資助言業・FP事業で富裕層のニーズに応える(1/3)

「お客様に常に誠実に、裏切らないビジネスしたい。この気持ちを突き詰めていったら、お客さまのニーズが発生したときにソリューションを提供するプライベートバンカーになり、海外ETFを扱うようになったんです」と清々しい笑顔を見せるのは、おカネ学株式...

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海外ETFに精通!金融一筋26年、熟練プライベートバンカー

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