業務内容

保険相談(保険代理店による問題解決)

●当事務所では保険代理店による保険相談を実施しております。(主に生命保険、損害保険等)
その際、報酬は発生致しません

保険会社の社員による営業員ではありませんので、複数の保険会社よりご提案申し上げます。ご自身である程度選択することができます。

まず、
①保険相談を受けたい旨申し出る。
②どのような案件か簡単におっしゃって頂きます。(死亡保険、貯蓄型保険、医療保険、傷害保険、自動車保険、火災保険など)その際、現在加入の保険会社やご生年月日などをお伺いします。
③一端お話しをお預かりして、改めてご連絡致します。

ご相談は当事務所。又は提携保険代理店が担当致します。
あくまでも窓口は当事務所となります。
案件によっては日数を要しますので、お早めにご相談下さい。

※注 FPとの面談ポイント以外、Tポイントの付与はありません。   

渡辺博士(顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー)

ワタナベマネークリニック

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やっぱり金融機関と種類が豊富なところはすごい!

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