業務内容

ファイナンシャルプランニング(家庭内のお金にまつわるご相談)

●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを行います。
 1回 3,240円(税込)~

●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを行い、継続的に見直しまで行います。
 2年契約 75,000円(税込)

◎面談1回につきTポイント10ポイントが付与されます。更に相談料3000円につき100ポイントが付与されます。

 

渡辺博士(顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー)

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2007年にワタナベマネークリニックを開設

住宅ローン・保険・相続といった「お金」の疑問に対し、最適な提案ができるFP(1/3)

 ファイナンシャルプランナー(以下、FP)は、「保険」や「証券」に関するアドバイスをする人。こんな認識を抱く人々が主流であることから、現状「FPの本業な何なのか」という疑問すら差し込まれる余地がありません。そんな状況に一石を投じるのが、ワタ...

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 当初、保険の見直しを考えてインターネットで検索したら、...

H.Y
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・FP3級技能検定徹底攻略問題集【金融ブックス】・今、話題の投資信託とは。 【タウンニュース】・エス...

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