業務内容

ファイナンシャルプランニング(家庭内のお金にまつわるご相談)

●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを行います。
 1回 3,240円(税込)~

●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを行い、継続的に見直しまで行います。
 2年契約 75,000円(税込)

◎面談1回につきTポイント10ポイントが付与されます。更に相談料3000円につき100ポイントが付与されます。

 

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税務相談(税理士による問題解決)

●当事務所では税理士による税務相談を実施しております。(主に相続、事業承継、事業の節税対策等)
その際、税理士報酬が発生致します。報酬額については案件によって異なります。

まず、
①税務相談を受けたい旨申し出る。
②どのような案件か簡単におっしゃって頂きます。(相続、法人税、所得税の申告など)
その際、相続なら大まかな財産額、法人税・所得税なら大まかな収入金額などをお伺いします。
③一端お話しをお預かりして、改めてご連絡致します。

ご相談は原則、税理士打田隆利が担当致します。
ご相談者の窓口は当事務所があたります。
案件によっては日数を要しますので、お早めにご相談下さい。

※注 FPとの面談ポイント以外、Tポイントの付与はありません。  

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法律相談(弁護士、司法書士による問題解決)

●当事務所では弁護士・司法書士による法律相談を実施しております。(主に多重債務、相続等)
その際、弁護士・司法書士報酬が発生致します。報酬額については案件によって異なります。

まず、
①法律相談を受けたい旨申し出る。
②どのような案件か簡単におっしゃって頂きます。(多重債務、相続等)その際、多重債務なら全体の借入金額と業者からの借入金額、相続なら大まかな財産額などをお伺いします。
③一端お話しをお預かりして、改めてご連絡致します。

ご相談は提携弁護士、司法書士が担当致します。
ご相談者の窓口は当事務所があたります。
案件によっては日数を要しますので、お早めにご相談下さい。

※注 FPとの面談ポイント以外、Tポイントの付与はありません。   

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資産運用相談(金融商品仲介業者、不動産仲介業者による問題解決)

●当事務所では金融商品仲介業者による資産運用相談を実施しております。(主に金融商品の見直し、不動産管理・売買等)
その際、金融商品仲介業者には手数料等報酬は発生致しません。銀行、証券会社に手数料が発生する場合もあります。不動産仲介業者には仲介料等報酬が発生致します。報酬額等については案件によって異なります。

まず、
①資産運用相談を受けたい旨申し出る。
②どのような案件か簡単におっしゃって頂きます。(株式、債券、投資信託、不動産の売買等)その際、財産規模や銘柄などをお伺いします。
③一端お話しをお預かりして、改めてご連絡致します。

ご相談は金融商品は金融商品仲介業者:株式会社オールアセットマネジメントへ取次ぎます。
不動産については提携不動産仲介業者が担当致します。
ご相談者の窓口は当事務所があたります。
案件によっては日数を要しますので、お早めにご相談下さい。

※注 FPとの面談ポイント以外、Tポイントの付与はありません。   

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保険相談(保険代理店による問題解決)

●当事務所では保険代理店による保険相談を実施しております。(主に生命保険、損害保険等)
その際、報酬は発生致しません

保険会社の社員による営業員ではありませんので、複数の保険会社よりご提案申し上げます。ご自身である程度選択することができます。

まず、
①保険相談を受けたい旨申し出る。
②どのような案件か簡単におっしゃって頂きます。(死亡保険、貯蓄型保険、医療保険、傷害保険、自動車保険、火災保険など)その際、現在加入の保険会社やご生年月日などをお伺いします。
③一端お話しをお預かりして、改めてご連絡致します。

ご相談は当事務所。又は提携保険代理店が担当致します。
あくまでも窓口は当事務所となります。
案件によっては日数を要しますので、お早めにご相談下さい。

※注 FPとの面談ポイント以外、Tポイントの付与はありません。   

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2007年にワタナベマネークリニックを開設

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 ファイナンシャルプランナー(以下、FP)は、「保険」や「証券」に関するアドバイスをする人。こんな認識を抱く人々が主流であることから、現状「FPの本業な何なのか」という疑問すら差し込まれる余地がありません。そんな状況に一石を投じるのが、ワタ...

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