実績

過去のセミナー実績

●パルシステム生活協同組合連合会
 「なるほど!!これからのくらしと資産運用」
・なぜ資産運用が必要なのか?ポートフォリオの基礎知識などを、投資で資産運用を行いたい方向けの基本的な
姿勢などについて講義致しました。
 「つくろう!!わが家のライフプラン」
・ライフプランの考え方や家計管理の基本的な考え方など、家計とお金の付き合い方をライフプランといった側面から考える講義でした。
 「つくろう!!わが家のマネープラン」
・家計とお金に絞った家計簿のつけ方などを披露。又、なぜ家計簿をつけないといけないのかなどの考え方を
お伝え致しました。

●センチュリー21
 「マネー&ライフプランセミナー」
・貯蓄から投資への流れの中で、私たちが知らないといけないリスクの考え方を中心に資産運用について考える
講義でした。

●日建学院
 「2級FP技能士検定・試験対策講座」
・今回で3回目ですが、3級FP技能士検定と2級FP技能士検定を同時に合格することを目標に実施。
 最終的にAFP資格を取得するための講義です。現在8月末まで実施中。

●明治安田生命
 「投資についての考え方」
・あまり知られていない投資について、「危ないとか危険」といったイメージがどれほどおかしなことなのか、それと
投資をすることでどのような効果があるのかなどをデータから分析した講義を行いました。

●大和証券
 「つみたての効果」
・時間的分散を推奨することで大きな資産を構築することに繋がるといった講義を行いました。

●横浜市立小学校 数校
・家庭科「金銭教育の受託」

●つきみ野カルチャーセンター

●大和青年会議所シニアクラブ

●日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

他、多数実施

渡辺博士(顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー)

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●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを行います。 1回 3,240円(税込)~●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを...

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2007年にワタナベマネークリニックを開設

住宅ローン・保険・相続といった「お金」の疑問に対し、最適な提案ができるFP(1/3)

 ファイナンシャルプランナー(以下、FP)は、「保険」や「証券」に関するアドバイスをする人。こんな認識を抱く人々が主流であることから、現状「FPの本業な何なのか」という疑問すら差し込まれる余地がありません。そんな状況に一石を投じるのが、ワタ...

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・FP3級技能検定徹底攻略問題集【金融ブックス】・今、話題の投資信託とは。 【タウンニュース】・エス...

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