実績

過去のセミナー実績

●パルシステム生活協同組合連合会
 「なるほど!!これからのくらしと資産運用」
・なぜ資産運用が必要なのか?ポートフォリオの基礎知識などを、投資で資産運用を行いたい方向けの基本的な
姿勢などについて講義致しました。
 「つくろう!!わが家のライフプラン」
・ライフプランの考え方や家計管理の基本的な考え方など、家計とお金の付き合い方をライフプランといった側面から考える講義でした。
 「つくろう!!わが家のマネープラン」
・家計とお金に絞った家計簿のつけ方などを披露。又、なぜ家計簿をつけないといけないのかなどの考え方を
お伝え致しました。

●センチュリー21
 「マネー&ライフプランセミナー」
・貯蓄から投資への流れの中で、私たちが知らないといけないリスクの考え方を中心に資産運用について考える
講義でした。

●日建学院
 「2級FP技能士検定・試験対策講座」
・今回で3回目ですが、3級FP技能士検定と2級FP技能士検定を同時に合格することを目標に実施。
 最終的にAFP資格を取得するための講義です。現在8月末まで実施中。

●明治安田生命
 「投資についての考え方」
・あまり知られていない投資について、「危ないとか危険」といったイメージがどれほどおかしなことなのか、それと
投資をすることでどのような効果があるのかなどをデータから分析した講義を行いました。

●大和証券
 「つみたての効果」
・時間的分散を推奨することで大きな資産を構築することに繋がるといった講義を行いました。

●横浜市立小学校 数校
・家庭科「金銭教育の受託」

●つきみ野カルチャーセンター

●大和青年会議所シニアクラブ

●日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

他、多数実施

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過去の執筆の実績

・FP3級技能検定徹底攻略問題集【金融ブックス】

・今、話題の投資信託とは。 【タウンニュース】

・エステートプランニングのすすめ 【近代セールス社】

・Allabout Profile

・マイベストプロ神奈川

 他

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関係企業団体

【所属団体】

・NPO法人 日本ファイナンシャルプランナーズ協会
・一般社団法人 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ連合会
・NPO法人 金融知力普及協会
・NPO法人 日本FP普及協議会
・日本証券業協会
・社団法人 生命保険協会
・一般社団法人 日本損害保険協会
・大和中央シティライオンズクラブ
・大和商工会議所
・中央林間地域会員交流会


【取引企業】

・エヌエヌ生命保険株式会社
・アフラック(アメリカンファミリー保険会社)
・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
・オリックス生命保険株式会社
・アクサ生命保険株式会社
・日本生命相互会社
・株式会社SBI証券
・楽天証券株式会社
・スーパーファンド証券株式会社
・あかつき証券株式会社
・株式会社オールアセットマネジメント
・株式会社ノースアイランド
・アーティス株式会社
・株式会社NST
・株式会社TSUTAYA

※すべて順不同

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業務内容

●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを行います。 1回 3,240円(税込)~●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを...

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2007年にワタナベマネークリニックを開設

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 ファイナンシャルプランナー(以下、FP)は、「保険」や「証券」に関するアドバイスをする人。こんな認識を抱く人々が主流であることから、現状「FPの本業な何なのか」という疑問すら差し込まれる余地がありません。そんな状況に一石を投じるのが、ワタ...

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