コラム一覧

1件~15件(27件)

過去の15件

ちょっと待って!! 外貨で生命保険を契約して大丈夫?

最近、マイナス金利という言葉を使った外貨建ての生命保険の契約をよく目にするようになりました。しかし、これは本当にお得なのでしょうか?私は、外貨は旅行などで現地において利用する可能性があるなら、利用しそうな金額は外貨預金をお勧めし、資産運用として外貨を保有するなら外貨建MMFの... 続きを読む

生命保険

2016-11-05

チャリティ-セミナーを実施致します。

この度、私が現在所属しております、一般社団法人 神奈川県ファイナンシャル・プランナーズ連合会において「チャリティセミナー」を実施致します。このセミナーは、主にFP資格を保有している方、若しくは士業の資格をお持ちの方が対象です。講師には、主にTVでよく出演されている藤川 太... 続きを読む

金融・経済

2016-02-08

Tポイントが貯まるようになりました!!

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 この度、ワタナベマネークリニックは、平成27年10月16日(金)より、株式会社TSUTAYAが展開するTポイントの取扱いを始めました。 Tポイントの会員数は5278万人、提携店舗数は35万店舗、利用者数は30億件を超える日本最大の共通ポイントとなっております。そこにインターネットのYahoo!... 続きを読む

ワタナベマネークリニックからのお知らせ

2015-10-16

新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長

住宅取得者の初期負担軽減のために、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上および良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長します。①一般の住宅:3年間 税額の1/2減額②中高層住宅:5年間 税額の1/2減額(平成28年3月31日... 続きを読む

平成26年度税制改正

2014-07-06

デビットカード?と電子マネー? 「au WALLET」

 5月21日よりKDDIによって「au WALLETカード」(年会費無料)が始まり、早速使って見ました。 このカードは電子マネーとのふれこみなのですが、実際に手元に届いてからよく見ていると、利用方法は「Master Card」のクレジットカードを利用できる店舗でのみで使えるカードである。でも与信枠... 続きを読む

金融・経済

2014-05-31

ご相談希望者様はこちら!

商談

●当事務所へご相談希望の方はまずはご覧下さい。●★保険のご相談 保険のみのご相談の方は別途報酬は戴きません。 ご希望の保険の内容についてお申し出下さい。複数社からご提案致します。(例:学資保険、医療保険、終身保険、個人年金、変額年金保険、資産運用、節税等)★投資... 続きを読む

ファイナンシャルプランナーについて

2014-03-30

過去のセミナー実績

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【パルシステム生活協同組合連合会】【センチュリー21】【日建学院】【明治安田生命】【大和証券】【大和青年会議所シニアクラブ】【日本ファイナンシャル・プランナーズ協会】【かながわSG.YAMATO】【SG海老名】【SG東横ネット】他 続きを読む

2014-03-29

過去の執筆実績

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・FP3級技能検定徹底攻略問題集【金融ブックス】・今、話題の投資信託とは。 【タウンニュース】・エステートプランニングのすすめ 【近代セールス社】・Allabout Profile・マイベストプロ神奈川 他 続きを読む

2014-03-29

関連企業団体

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【所属団体】・NPO法人 日本ファイナンシャルプランナーズ協会・一般社団法人 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ連合会・一般財団法人 住宅金融普及協会・NPO法人 金融知力普及協会・NPO法人 日本FP普及協議会・日本証券業協会・社団法人 生命保険協会・一般社団法人 日本... 続きを読む

2014-03-29

【大和市中央林間】 税金のイロハ Vol 1

 今回は、祖父母などからの教育資金の贈与の非課税について考えます。 平成25年4月1日から平成27年12月31日までに祖父母などから30歳未満の孫などへの教育資金として贈与した資金のうち、1,500万円までの部分は贈与税が非課税になりました。 これは、子どもではなく孫というところがポイント... 続きを読む

相続税・贈与税

2013-10-09

【大和市中央林間】 保険の見直しのイロハ Vol 3

 今回は、保険の見直しをする際に頭に入れておくことについて考えます。 まず、ご自身の加入している生命保険を考えてみて下さい。それは日本の生命保険会社ですか?それとも外資系の生命保険会社ですか?もしも、日本の生命保険会社だったら、見直しの価値があるかもしれません。 それはなぜ... 続きを読む

保険・年金

2013-10-06

【大和市中央林間】 証券投資のイロハ Vol 1

 まもなく、NISAが始まります。これで又、証券会社が一生懸命に動き出します。以前にもお伝えしましたが、NISAは万能な新しい証券口座だと勘違いしてないでしょうか。もう一度おさらいをしてみたいと思います。 ・NISA口座を作成するメリット 1,口座開設だけで金融機関が現金をキャッシュバ... 続きを読む

株式・投資信託

2013-09-27

【大和市中央林間】 保険の見直しのイロハ Vol 2

 今回は保険で貯蓄について考えます。 保険は「保障」を買うものと思っている方は、意外と多いのではないかと思います。 実は保険というのは、契約によって一定の時期に決められた金額を受け取ることが出来る金融商品だったんです。 例えば、保険料として総額500万円を支払ったとします。... 続きを読む

生命保険

2013-09-27

【大和市中央林間】 保険の見直しのイロハ Vol 1

 家族に万一のことがあったとき、病気やけがでの入院や通院又は手術、さらには老後の生活に備えるための保険や個人年金などを利用している人もいるはず。そんななかで、保険料が家計を圧迫するなどの理由で、保険を解約や見直しをする人もいるのでは・・・。でも、その前に皆さんは「保険」のこと... 続きを読む

生命保険

2013-09-20

事務所概要

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当事務所の紹介です。ワタナベマネークリニックは、神奈川県大和市中央林間にある唯一のFP事務所です。当事務所は、ファイナンシャルプランナーとしての業務をメインとしたFPにこだわる事務所なんです。ファイナンシャルプランナー(以下FP)は、相談者の希望する将来の目標や希望に沿... 続きを読む

ファイナンシャルプランナーについて

2013-09-14

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実績

●パルシステム生活協同組合連合会 「なるほど!!これからのくらしと資産運用」・なぜ資産運用が必要なのか?ポートフォリオの基礎知識などを、投資で資産運用を行いた...

業務内容

●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを行います。 1回 3,240円(税込)~●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを...

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このプロの紹介記事
2007年にワタナベマネークリニックを開設

住宅ローン・保険・相続といった「お金」の疑問に対し、最適な提案ができるFP(1/3)

 ファイナンシャルプランナー(以下、FP)は、「保険」や「証券」に関するアドバイスをする人。こんな認識を抱く人々が主流であることから、現状「FPの本業な何なのか」という疑問すら差し込まれる余地がありません。そんな状況に一石を投じるのが、ワタ...

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会社名 : ワタナベマネークリニック
住所 : 神奈川県大和市中央林間3丁目10-8 川手ビル3F [地図]
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やっぱり金融機関と種類が豊富なところはすごい!

 今は私たちの老後の生活も年金だけでは不安な時代だと思い...

H.O
  • 30代/男性 
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当事務所の紹介です。ワタナベマネークリニックは、神奈川県大和市中央林間にある唯一のFP事務所です。当...

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・FP3級技能検定徹底攻略問題集【金融ブックス】・今、話題の投資信託とは。 【タウンニュース】・エス...

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