プロTOP:渡辺博士プロのご紹介

住宅ローン・保険・相続といった「お金」の疑問に対し、最適な提案ができるFP(1/3)

2007年にワタナベマネークリニックを開設

セカンドオピニオンとして機能する「お金」に関する総合的な相談窓口

 ファイナンシャルプランナー(以下、FP)は、「保険」や「証券」に関するアドバイスをする人。こんな認識を抱く人々が主流であることから、現状「FPの本業な何なのか」という疑問すら差し込まれる余地がありません。そんな状況に一石を投じるのが、ワタナベマネークリニックの渡辺博士さんです。渡辺さんは、FPという言葉が世に浸透していなかった1995年に 同資格を取得。以来、FPとしての主業務である提案書の作成、ライフプラン相談を中心に相談者の「お金」に関する悩みに応えてきました。

 「FPとしての主業務は、提案書の作成・ライフプラン相談です。その一環として、保険や住宅ローン、相続についても相談に乗ります」と話すように、FPとしての職業意識が人一倍強い渡辺さん。ファイナンシャルプランナーの特色を簡単に表現するならば、語弊があるかもしれませんが「専門分野は深くないが、様々な分野の広い知識を持っているお金に関する専門家」となります。狭い分野に対して深い知識を有する税理士、弁護士などとは真逆の立場にいますが、各分野にわたる横断的なアドバイスは、悩みが具体化していない相談者にとって貴重な存在です。

 そんな渡辺さんを頼って、最近は「住宅ローン」や「保険」について相談に訪れる人が増えています。ある相談者は、新築工事を工務店に発注したものの、住宅ローンに関して悩みを抱えていました。工務店や銀行にも相談しましたが、求めている回答はなく、最後に行き着いた相談先が渡辺さんだったと言います。相談者の悩みに応えるため、渡辺さんは住宅ローン加入によって、毎月の返済額が家計に及ぼす影響などを事細かに説明。相談者も「こういうことが聞きたかったんです」と納得してくれたそうです。

 上記の事例からも分かる通り、悩みを持ち込んだ相談先では、欲していた回答を得られないということが多々あります。「本当にこれでいいのかな、と疑問に思った時、セカンドオピニオンとして私のようなFPにご相談ください」と語る渡辺さんは、FPという職業が正しく認知され、総合的な相談窓口として機能するため、誇りを持って仕事に取り組んでいます。

<次ページへ続く>

【次ページ】 最適な商品や方法を公正中立な立場から提案

最近投稿されたコラムを読む
実績

●パルシステム生活協同組合連合会 「なるほど!!これからのくらしと資産運用」・なぜ資産運用が必要なのか?ポートフォリオの基礎知識などを、投資で資産運用を行いた...

業務内容

●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを行います。 1回 3,240円(税込)~●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを...

プロへのみんなの声

全ての評価・評判を見る>>

渡辺博士プロに相談してみよう!

朝日新聞 マイベストプロ

★将来へのお金の殖やし方の提案★&★相続税などの節税を提案★

会社名 : ワタナベマネークリニック
住所 : 神奈川県大和市中央林間3丁目10-8 川手ビル3F [地図]
TEL : 046-276-9328

プロへのお問い合わせ

マイベストプロを見たと言うとスムーズです

046-276-9328

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

渡辺博士(わたなべひろし)

ワタナベマネークリニック

アクセスマップ

このプロにメールで問い合わせる
このプロへのみんなの声

保険の見直しをしたら年間80万円も安くなった。

 現在大手国内生命保険に5000万円加入しています。実際そん...

ツウ
  • 40代/男性 
  • 参考になった数(1

このプロへの声をもっと見る

プロのおすすめコラム
ちょっと待って!! 外貨で生命保険を契約して大丈夫?

最近、マイナス金利という言葉を使った外貨建ての生命保険の契約をよく目にするようになりました。しかし、これ...

[ 生命保険 ]

チャリティ-セミナーを実施致します。

この度、私が現在所属しております、一般社団法人 神奈川県ファイナンシャル・プランナーズ連合会において「チャリ...

[ 金融・経済 ]

Tポイントが貯まるようになりました!!
イメージ

 この度、ワタナベマネークリニックは、平成27年10月16日(金)より、株式会社TSUTAYAが展開するTポイントの...

[ ワタナベマネークリニックからのお知らせ ]

事務所概要
イメージ

当事務所の紹介です。ワタナベマネークリニックは、神奈川県大和市中央林間にある唯一のFP事務所です。当...

[ ファイナンシャルプランナーについて ]

過去の執筆実績
イメージ

・FP3級技能検定徹底攻略問題集【金融ブックス】・今、話題の投資信託とは。 【タウンニュース】・エス...

コラム一覧を見る

スマホで見る

モバイルQRコード このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。 バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。

渡辺博士のソーシャルメディア

ソーシャルメディアとは

リンク先は渡辺博士さんが更新している外部メディアサイトです。

facebook
Facebook
ページの先頭へ